Domingo 16 de Abril de 2023
Perspectivas de la semana
Durante la semana que dejamos atrás hemos conocido el dato de inflación en Estados Unidos que nos dejaba un sabor agridulce ya que aunque la inflación general ha bajado y ya se sitúa en el 5% el IPC subyacente subía 0.1% hasta 5.6%.
El empleo se mantiene estable y el balance de activos de la Fed se ha reducido por tercera semana consecutiva después de la fuerte subida de marzo. Se empieza a especular sobre una posible parada en la subida de tipos de interés en la reunión de la Fed del mes de junio y muchos analistas pronostican un año 2023 de recesión.
Con todos estos datos encima de la mesa los principales índices americanos conseguían terminar la semana en positivo:
S&P500 sube 1.28%, el DOW JONES 1.38% y el NASDAQ 1.24%.
En España también conocimos esta semana el dato de inflación con una bajada muy fuerte tanto en el IPC general como en el IPC subyacente. El IBEX cierra la semana con una subida del 0.57% apoyado por los grandes bancos que están recuperando las fuertes caidas de semanas atrás.
Predicción destacada: Walgreens
17 de Abril de 2023
NASDAQ: WBA
DURANTE ESTA SEMANA:
La acción podría alcanzar los 35.64USD (final zona de Fuerte Compra) durante esta semana con más de un 80% de probabilidad: +0.91% rentabilidad.
La acción podría alcanzar los 36.18USD (final zona de Compra) durante esta semana con un 55% de probabilidad: +2.43% rentabilidad.
La acción podría alcanzar los 36.73USD (final zona de Mantener) durante esta semana con menos de un 50% de probabilidad: +3.99% rentabilidad.
El nivel de seguridad se sitúa en los 34.34USD lo que supondría una pérdida del 2.78%. El riesgo de alcanzar este nivel tiene una probabilidad inferior al 20%. Abrir una posición en este rango es arriesgado ya que pequeñas fluctuaciones pueden hacer que la stoploss se ejecute, y debería de hacerse con precaución.
MEDIO/LARGO PLAZO:
La cotización de Walgreens Boots Alliance tiene en el medio plazo una resistencia en la zona de 36,5$. Zona en la que se ha parado en varias ocasiones desde finales del 2022 y es una de las zonas de precio con más volumen, como muestra el gráfico.
Si supera esta resistencia debería ir hacia su precio fundamental objetivo, que se sitúa en estos momentos en los 39$ aproximadamente.
La empresa Walgreens Boots reparte un dividendo con una rentabilidad anual del 4.99% al precio de cotización actual. Por lo que es una empresa con una buena rentabilidad via dividendos para tener en cartera.
NOTICIAS DESTACADAS:
De las últimas 20 noticias detectadas por nuestros algoritmos este mes 8 son positivas y solo 2 son negativas. Entre las positivas destacan:
Walgreens (WBA) declara asociación con Prothena Corporation
Walgreens se asoció recientemente con la empresa de biotecnología con sede en Dublín, Prothena Corporation. La colaboración tiene como objetivo acelerar la identificación y el reclutamiento de pacientes para el ensayo clínico de dosis ascendente múltiple ASCENT-2 en curso de Prothena.
Acciones de crecimiento: CVS Health vs. Walgreens Boots Alliance
CVS Health y Walgreens Boots Alliance tienen mucho en común. Ambos tienen negocios minoristas de farmacia reconocibles que millones de consumidores en todo el país conocen bien. Y también han estado buscando oportunidades de crecimiento para expandir sus ingresos y utilidades.
Pero, ¿cuál tiene el mejor enfoque y cuál es la mejor compra hoy? ¿Es CVS Health, hambriento de adquisiciones, o Walgreens y su misión de tener hasta 1,000 clínicas de atención primaria en sus tiendas?
https://www.fool.com/investing/2023/04/10/better-growth-stock-cvs-health-vs-walgreens-boots/
Los amantes de los dividendos se cargan con 7 blue chips con altos rendimientos
Exámen de 7 empresas de Wall Street con altos dividendos.
Empresas con noticias destacadas
JPMorgan junto con Citi, BlackRock y Wells Fargo han presentado muy buenos resultados este viernes, superando ampliamente las estimaciones y desafiando los temores de recesión.
Como consecuencia de la crisis bancaria JPMorgan ha acumulado gran cantidad de depósitos durante el primer trimestre del 2023 y las acciones han subido este viernes un 7.55% como consecuencia de los buenos resultados.
Amazon está aumentando su presencia en nuevas industrias. El sector del entretenimiento, la inteligencia artificial y la atención médica son algunos de ellos.
Amazon ha lanzado nuevas plataformas y servicios para ayudar a las empresas a construir sus propias herramientas de inteligencia artificial, y está invirtiendo con fuerza en IA generativa.
BlackRock, al igual que JP Morgan ha presentado resultados este viernes superando las estimaciones de beneficios e ingresos y ha demostrado estar preparada para el crecimiento a largo plazo.
El hecho de que BlackRock se haya centrado en bonos ligados a la inflación se ha tomado como un dato positivo.
La cotización de BlackRock ha subido este viernes un 3.07%
Boeing ha interrumpido la entrega de sus aviones 737 Max debido a un problema de fabricación lo que podría provocar una reducción tanto en la producción como en las entregas. Esto supone un revés para la empresa y podría afectar a sus resultados financieros, así como a las compañías aéreas que han encargado los aviones
SoftBank planea vender la mayor parte de su participación en Alibaba, lo que probablemente provoque la caída del precio de la acción y generará inquietud sobre el futuro de los valores tecnológicos chinos. Esta venta puede indicar una falta de confianza en el rendimiento y crecimiento potencial de Alibaba.
Gran parte de las noticias negativas estaban relacionadas con las malas expectativas del sector bancario, aunque los resultados de JPM, Citi y Wells Fargo demostraron lo contrario. Se espera que los beneficios de Bank of America se vean favorecidos por los tipos y el comercio, pero perjudicados por las provisiones. Se espera también que la banca de inversión se mitigue, lo que perjudicará a los beneficios. Por otra parte, existe la posibilidad de que en el futuro se produzca un “lock-out rally” tecnológico.
Eventos importantes
Desde StockFink recomendamos tener en cuenta estos eventos para tomar decisiones de inversión ya que pueden aumentar la volatilidad y mover con fuerza el precio de las acciones.
Miércoles 19 Abril 8.00h
Dato de IPC en Reino Unido
El IPC anual en Reino Unido se ha mantenido en la zona del 10% desde el último verano.
La previsión para el dato del mes de marzo es una pequeña bajada hasta el 9.9%.
Miércoles 19 Abril 11.00h
Dato de IPC en la zona Euro
El IPC anual en la zona Euro ha comenzado un lento descenso desde el dato de octubre del 2022 donde se encuentra el máximo en 10.60%. En la lectura del mes de marzo se espera que baje hasta el 6.9% que ha sido el dato preliminar.
Un dato por encima de lo esperado repercutirá de manera negativa en la mayoría de las acciones de la zona Euro al suponer un posible endurecimiento en la subida de tipos de interés por parte del BCE.
Resultados empresariales en USA
Empieza la temporada de resultados en Estados Unidos con la presentación de las cuentas del primer trimestre del 2023.
El viernes tuvimos los resultados de grandes bancos como JPMorgan Chase &Co (JPM) +7.55%, CitiGroup, Inc ( C ) +4.78% Wells Fargo &Co (WFC) -0.05% y Black Rock, Inc (BLK) 3.07% que inauguraron la temporada de resultados ingresos y beneficios muy por encima de lo esperado. Todas subieron con fuerza durante el día excepto Wells Fargo &Co (WFC) -0.05%.
Para evaluar correctamente los resultados presentados por una empresa, es importante observar los ingresos y ganancias y ver si difieren mucho de las estimaciones realizadas por los analistas pero también hay que tener en cuenta las perspectivas futuras que pueden hacer que la cotización de la empresa en días posteriores tenga mucha volatilidad.
En la siguiente sección indicamos las empresas destacadas, e indicamos las expectativas de los analistas para los ingresos reportados este trimestre y beneficio por acción (BPA). Dentro de estas acciones que reportan beneficio tienen especial interés TSLA, GS e IBM, para las cuales añadimos un breve resumen sobre su situación actual.
Martes 18 de abril
| BPA | INGRESOS | CAPITALIZACIÓN | HORARIO | |
| J&J (JNJ) | 2,51 | 23,61B | 429,47B | Mañana |
| Bank of America (BAC) | 0,8246 | 25,35B | 223,5B | Mañana |
| Netflix (NFLX) | 2,88 | 8,17B | 150,97B | Mañana |
| Goldman Sachs (GS) | 8,55 | 12,99B | 114,1B | Cierre |
Los grandes bancos estadounidenses se preparan para una inminente recesión, lo que sugiere una perspectiva prudente para la economía. Las previsiones de beneficios de empresas como Netflix y Tesla se siguen con atención, ya que se espera que repercutan en el mercado bursátil. Los precios de las acciones bancarias son relativamente resistentes a corto plazo, pero los analistas ven riesgos en la segunda mitad del año. Se prevé que la cotización de Goldman Sachs experimente una subida del 17%, y se espera que la empresa supere las estimaciones de beneficios en el primer trimestre. Warren Buffett podría estar abandonando las acciones bancarias, lo que podría repercutir en el ánimo de los inversores. Se espera que continúen las pérdidas de depósitos en los bancos, lo que podría suponer un reto para el sector. Es probable que las actualizaciones de los beneficios de los bancos se vean afectadas por los flujos de depósitos y la presión sobre los márgenes, mientras se recuperan de la crisis bancaria. Goldman Sachs pagará 15 millones de dólares para zanjar una investigación sobre el negocio de swaps, lo que podría afectar a la reputación de la empresa. Algunos valores bancarios están dando alas al mercado, pero preocupa el impacto de una inminente recesión. Coupa y Goldman Sachs TxB se asocian para agilizar los pagos B2B, lo que podría tener implicaciones para la industria fintech. En general, los titulares sugieren una perspectiva mixta para la economía y la industria bancaria, con algunas empresas que se espera que superen los resultados y otras que se enfrentan a desafíos.
Miércoles 19 de abril
| BPA | INGRESOS | CAPITALIZACIÓN | HORARIO | |
| Tesla (TSLA) | 0,8569 | 23,61B | 584.77B | Cierre |
| Morgan Stanley (MS) | 1.76 | 14.13B | 140.48B | Mañana |
| IBM (IBM) | 1.26 | 14.37B | 118.86B | Cierre |
Tesla anunció recortes de precios en varias regiones y tiene previsto construir una nueva fábrica de Megapack en Shanghái. Sin embargo, las ventas de Tesla han empezado a enfriarse, lo que pone los márgenes en el punto de mira. Los expertos sugieren que los recortes de precios son una buena forma de que Tesla gane cuota de mercado, pero algunos analistas creen que los recortes de precios de Tesla podrían no ser tan radicales como creen los inversores. Tesla no ha terminado de recortar precios, según algunos analistas. Además, algunos expertos han señalado que Tesla se enfrenta a una dura competencia en China, y algunos valores de vehículos eléctricos están aplastando a Tesla en China. Además, California pretende obligar a Tesla a cumplir con una investigación por prejuicios raciales. Mientras tanto, Elon Musk planea lanzar una startup de IA para competir con OpenAI, de la que es cofundador. Algunos analistas creen que Tesla podría perturbar a Deere, pero no vendiendo tractores. La guerra comercial entre Estados Unidos y China por la tecnología se calienta, lo que afecta a empresas como Apple, Micron y Tesla. En general, los inversores están interesados en Tesla, y está atrayendo la atención. Además de Tesla, hay otros valores de vehículos eléctricos que comprar. Además, hay algunas acciones infravaloradas para comprar en 2023, que ofrecen un potencial de riqueza que cambia la vida.
Se espera que IBM presente sus resultados del primer trimestre de 2023 el 19 de abril, con unos ingresos estimados de 14.400 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones del consenso, y unos beneficios estimados de 1,26 dólares por acción. Es probable que el segmento de software, en particular los negocios de Red Hat y automatización, impulse el crecimiento. Los inversores están interesados en conocer los avances de IBM en IA, incluido el éxito del chatbot ChatGPT. Se espera que el valor se mueva lateralmente y se considera una opción de valor razonablemente buena, con una rentabilidad por dividendo de aproximadamente el 5%. Su Consejero Delegado, Arvind Krishna, cree que el gasto relacionado con la tecnología seguirá creciendo a pesar de los temores sobre la subida de los tipos de interés, la inflación y la rigidez de los mercados laborales. La acción está valorada en 141 $ por acción, aproximadamente un 8% por encima del precio de mercado actual.
Jueves 20 de abril
| BPA | INGRESOS | CAPITALIZACIÓN | HORARIO | |
| Taiwan Semiconductor (TSM) | 1.24 | 17.22B | 449.96B | Mañana |
| Philip Morris (PM) | 1.35 | 8.05B | 153B | Mañana |
| American Express (AXP) | 2.66 | 14B | 119.9B | Cierre |
Viernes 21 de abril
| BPA | INGRESOS | CAPITALIZACIÓN | HORARIO | |
| Proter&Gamble (PG) | 1.32 | 19.25B | 356.14B | Mañana |
¿No sabes por donde empezar?
En este webinar comentamos el proceso de selección de oportunidades de inversión con ayuda de la Inteligencia Artificial a traves de la plataforma StockFink.
Webinar en directo: ¿Qué tipo de inversor soy?
🕒 20min • 📅 25 Abril 2023, 19:00h (España)
Contenidos:
✅ Por qué invertir
✅ Ventajas a largo plazo y alcanzar metas financieras
✅ Qué tipo de trader soy
✅ Diferentes Mercados: índices, Forex, carteras, Asia, Europa y USA
✅ Qué comisiones nos cobra el bróker
